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Ameax Tutorials

Mit den Ameax Tutorials erhalten Sie detaillierte Videoanleitungen zu verschiedenen Funktionen der Software. Diese sind auf ameax.de, YouTube und Loom verfügbar und werden regelmäßig aktualisiert.

Absender Postfach/E-Mail pro Belegtyp definieren

Individualisieren Sie Ihre Kommunikation durch die Einrichtung separater Postfächer oder E-Mail-Adressen für verschiedene Belegtypen. Auf diese Weise wird Ihren Kunden stets eine von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse in deren Posteingang angezeigt.

Rechte für Zusatzfelder in der ameax Faktura bearbeiten

Die neue Funktion in der ameax Faktura ermöglicht eine präzise Definition von Zugriffsrechten für Zusatzfelder, sodass genau gesteuert werden kann, wem diese Felder angezeigt werden oder wer sie lesen darf.

Die Differenzbesteuerung in der ameax Faktura

Ab sofort steht Ihnen eine neue Mehrwertsteueroption zur Verfügung: die Differenzbesteuerung. Mit dieser Möglichkeit müssen Sie lediglich die Mehrwertsteuer auf den Gewinn Ihres Produktes zahlen.

Mehrwertsteuersatz je Artikel in Rechnungen

Eine neue Funktion macht es jetzt einfacher: Unter jedem Artikel auf Ihrem Beleg sehen Sie direkt den zugehörigen Mehrwertsteuersatz. Kein Rätselraten mehr - alles auf einen Blick.

Weiterleitung nach Login-Vorgang

Um nach einer erfolgreichen Anmeldung direkt an eine gewünschte Stelle in der ameax Unternehmenssoftware zu gelangen, wurde nun die Redirect-Funktion erweitert.

Einsatz von alten und neuen Briefpapieren

Ein Umzug oder das Verändern des Unternehemenslogos ist ein aufwändiger Prozess. Ist dieser einmal erfolgreich abgeschlossen, können Sie im Nachgang in der ameax Unternehmenssoftware durch die unterschiedlichen Briefpapiere immer noch auf einen Blick klar differenzieren, welche Belege vor der Veränderung erstellt worden sind und welche danach

Der Support-Bereich der ameax Unternehmenssoftware

Einfacher, schneller, besser – Wir haben den Kontaktaufnahmeprozess mit dem ameax-Team durch die Schaffung des zentralen Support-Bereichs deutlich verbessert.

Sequenznummern zukünftig bei Abo-Belegen

In Belegen, die aus einem Abo erstellt wurden, werden zukünftig auch Sequenznummern vergeben. Dies geschieht, sobald der Beleg eine Belegnummer erhält (also z. B. den Entwurf-Modus verlässt).

ameax Faktura X Shopware

Unsere Programmierer haben eine neue Schnittstelle zu „Shopware“ geschaffen. Ab sofort können ganz einfach Fakturabestände in den Onlineshop übertragen und neu eingegangene Bestellungen abgerufen werden.

Neue Möglichkeiten dank neuer Steuereinstellung

Zukünftig ist es möglich, eine neue Steuereinstellung in der ameax Faktura auszuwählen. Der Mehrwertsteuersatz kann für diese Steuereinstellung auf ein separates Buchungskonto für Buchhaltungsschnittstellen ausgewiesen werden.

Komfortabel Rechnungen bezahlen – dank dem Bezahlcode

Das Bezahlen von Rechnungen ist eine oft mühevolle Beschäftigung die im Geschäftsalltag aber leider nicht ausbleibt. Um diesen Vorgang so angenehm wie nur möglich zu gestalten, ist nun der Bezahlcode in unserer ameax Faktura verfügbar.

Rabatte gleich für mehrere Belegpositionen einarbeiten

Sie möchten einem Kunden Rabatte auf mehrere bzw. verschiedene Artikel gewähren? Mit dem Beleg-Rabatt für mehrere Positionen erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen Zeit.

Mit der Artikel-Massenbearbeitung gleich mehrere Artikel gleichzeitig bearbeiten

In Ihrem Unternehmen bieten Sie eine Vielzahl von Artikeln an? Da macht es ggf. viel Arbeit, jeden Artikel einzeln zu bearbeiten. Diesen Aufwand können Sie sich jetzt erleichtern mit der Funktion Artikel-Massenbearbeitung.

Das ZUGFeRD-Datenformat trifft auf die ameax Faktura

Durch das ZUGFeRD-Update können Sie nun ganz bequem elektronische Rechnungen direkt in unserer ameax Faktura erstellen, versenden & diese anschließend weiterverarbeiten.

Neuigkeiten im Modul Faktura

Immer die aktuellen Warenbestände im Blick zu haben ist im Geschäftsalltag unabdingbar. In der ameax Faktura werden Ihnen automatisch bei zu geringem Lagerbestand Vorgänger- bzw. Nachfolgeartikel angezeigt, damit Sie keine nicht verfügbaren Produkte anbieten.

Objekt- und Artikelbilder auf dem CDN-Server

Der Begriff „Content Delivery Network (CDN)“ beschreibt ein Netz aus Servern, die über das Internet verbunden und zur Speicherung und Auslieferung von Mediendateien konzipiert sind. In einem solchen Netzwerk können auch Sie Ihre Objekt- und Artikelbilder ablegen und von diesem zu verschiedenen Zwecken wieder abrufen.

Das Feed-Tool

Pflegen, verwalten und verteilen Sie Ihre Artikel mit der ameax Unternehmenssoftware! Sie haben die Möglichkeit, Ihren kompletten Artikel- beziehungsweise Kundendatenstamm als Feed in verschiedenen Datenformaten zu exportieren und an anderer Stelle, wie z. B. im Online Shop oder einem externen Warenwirtschaftssystem einzubinden.

Automatische Beleganhänge

Machen Sie Ihren Kunden Ihr Angebot noch schmackhafter, indem Sie z. B. automatisch passende Infobroschüren in Ihr PDF-Angebot integrieren lassen. Auch bei anderen Belegen steht Ihnen diese Komfortfunktion zum Ergänzen von Dokumenten, Datenblättern oder Bildern zur Verfügung.

Anzeige der Artikel über die Schnellsuchleiste

Über die Schnellsuchleiste lassen sich nicht nur Einstellungsbereiche oder Kunden anzeigen, sondern auch Artikel aus der Faktura. Dies ist äußerst hilfreich, wenn es mal schnell gehen muss. In diesem Artikel finden Sie heraus, wie auch Sie diese unterstützende Funktion nutzen können.

Hinweis bei Überzahlung innerhalb der Belegliste

Die Überzahlung bei Belegen kann auf unterschiedliche Wege eingesehen werden. Lernen Sie diese hier genauer kennen, um stets auf einen Blick sämtliche Belege, bei welchen eine Überzahlung vorliegt, im Blick zu haben.

Aussetzen der Bestandsbuchungen für einzelne Belegpositionen

Wurde Ware bereits im Vorfeld an den Kunden übersandt und eine zugehörige Warenausgangsbuchung vorgenommen, dann ist bei der Auftragserstellung keine Bestandsbuchung mehr erforderlich. Wie Sie diese aussetzen können, erfahren Sie in diesem News-Beitrag.

FileDrive mit Bezug auf Module und Funktionen

Alles auf einen Blick und immer und überall abrufbar – für ein schnelles und unkompliziertes Arbeiten ist es unabdingbar, benötigtes Datenmaterial immer an der passenden Stelle parat zu haben. Darum können Sie über das FileDrive Dateien aus der Faktura und dem Modul "Aufgaben und Projekte" abrufen.

Prozess-Buttons mit Weiterleitungszielen

Die Prozess-Buttons sind vor allem für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Durch eine Weiterleitungsoption kann der Verwender mit Hilfe des Prozess-Buttons automatisch aus dem jeweiligen Bereich heraus beispielsweise in den Bearbeitungsbereich einer neu angelegten Aktivität oder in den Anlagebereich einer neuen Verkaufschance gelangen.

Direkter Link zu einem Artikel im News-Bereich

Schneller Informationsaustausch ist der Schlüssel zum Erfolg! Teilen Sie schnell und unkompliziert den Link zu einem News-Beitrag und erleichtern Sie damit Ihren firmeninternen Kommunikationsprozess.

Dashboard- und Kundendatensatz-Reiter duplizieren

Haben Sie einen perfekt aufgebauten Dashboard- oder Kundendatensatz-Reiter erstellt? Dann arbeiten Sie mit dieser guten Basis weiter und duplizieren Sie sie so oft wie nötig. Hierdurch sparen Sie sich viel Zeit, da Sie anschließend ggf. nur kleinere Anpassungen an den Inhalten vornehmen müssen, damit sie genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer passen.

Gesperrte Nutzer-Accounts zurücksetzen

Passwort zu oft falsch eingegeben, falsche Login-Daten verwendet und folglich vom System gesperrt worden? Dies ist kein Problem mehr, denn auch Administratoren können die dadurch gesperrten Nutzer-Accounts zurücksetzen und diesen wieder Zugriff auf das System gewähren.

Erstellung einer Verkaufschance zum Angebot

Abgestimmt auf Angebote lassen sich automatisiert Verkaufschancen erstellen. Somit besteht im Modul ameax Verkaufschancen ein Abbild für das jeweilige Angebot in Form einer Verkaufschance. Lesen Sie hier alle wichtigen Details zu dieser Funktion nach.

Erstellung einer Provisionsstruktur im Rahmen von Prozess-Buttons

Mit Hilfe der Prozess-Buttons können die verschiedensten Aktionen schnell und effizient durchgeführt werde. So lässt sich beispielsweise auch eine bestimmte Provisionsstruktur im Prozess-Button hinterlegen, sodass diese bei der Betätigung des Buttons automatisch erstellt wird.

Text-Editor für Textpositionen und Überschriften in Belegen

Für mehr Individualität können Sie nun Ihre Textpositionen und Überschriften bei der Erstellung eines Belegs mit dem Text-Editor besser hervorheben bzw. abgrenzen. In Sekundenschnelle lassen sich so bestimmte Textbausteine formatieren.

Das ameax Matching-System – so schnell findet zusammen, was exakt zusammenpasst!

Mit dem ameax Matching-System liefern Ihnen die Entwickler der allseits beliebten AkquiseManagers CRM-Software das perfekte Werkzeug um z. B. den Vertriebsprozess aller Händler/Vermittler von Gütern aus speziellen oder Nischenbereichen massiv zu erleichtern. Produkte oder „Elemente“ aus einem vorhandenen Bestand (Pool) werden in Sekundenschnelle mit den Anforderungen eines Kunden/Klienten abgleichen und exakt passende Matches generiert. So werden Verkaufsabschlüsse zum Kinderspiel!

Stornierung von Dauerrechnungen

Im Arbeitsalltag kommt es immer wieder vor, dass Belege storniert werden müssen. So kann es durchaus auch mal erforderlich sein, eine Dauerrechnung zu stornieren. Hier finden Sie sämtliche Informationen zu diesem Vorgang.

Vorschlagsfunktion für Beleg-Referenznummern

Wäre es nicht angenehm, wenn Ihnen im Rahmen der Belegerstellung bzw. -bearbeitung als Referenz automatisch Referenznummern von Angeboten und Aufträgen, welche bereits bei diesem Kunden hinterlegt wurden, angeboten werden? Hier finden Sie alle Informationen zu dieser hilfreichen Funktion.

Kunden- und Beleg-Referenzdaten über Zwischenablage bei der Nachrichtenerstellung einfügen

Referenzdaten können im Rahmen der Nachrichtenerstellung ganz einfach in die Zwischenablage kopiert und anschließend im Betreff oder der Nachricht eingefügt werden. Wie Sie diese Funktion aktivieren und nutzen, erfahren Sie hier.

Löschen der Belegtexte beim Kopieren bzw. Weiterführen von Belegen

Auftragsbeschreibungen und Abschlusstexte können sowohl beim Kopieren von Belegen, als auch beim Weiterführen in bestimmte Belegtypen automatisch gelöscht werden. Weshalb dies sinnvoll sein kann und wie Sie diese Funktion nutzen können, erfahren Sie hier.

Automatische Vergabe der Kundennummer ab Auftrag

Standardisierung bringt, wie in der Unternehmenspraxis bekannt, viele Vorteile mit sich. Die automatische Vergabe von Kundennummern erleichtert und standardisiert Ihnen wiederum einen Schritt innerhalb des Arbeitsprozesses. Hier erfahren Sie mehr über diese Funktion.

Anzeige des Zeitpunkts der letzten Status-Änderung in Belegen

Der Status eines Belegs zeigt Ihnen auf einen Blick, in welcher Bearbeitungsphase sich dieser Beleg aktuell befindet. In den Einstellungen lässt sich zudem auch eine Funktion aktivieren, mit welcher Sie stets den Zeitpunkt der letzten Status-Änderung im Blick haben.

Die Stornogründe-Statistik

Aus welchen Gründen wurden Stornobelege erstellt? War die Rechnung fehlerhaft oder handelt es sich beispielsweise um einen Zahlungsausfall? Diese Information hat eine zentrale Bedeutung für das Unternehmen und sollte deshalb auch sinnvoll genutzt werden. Dies ist mit Hilfe der Stornogründe-Statistik möglich.

Angabe des Stornogrunds bei der Erstellung von Stornobelegen

Der Grund für die Erstellung eines Stornobelegs hat eine wesentliche Aussagekraft. Um diese Gründe genau zu definieren, besteht die Möglichkeit, individuelle Stornogründe anzulegen, welche schließlich bei der Erstellung von Stornobelegen zur Auswahl stehen. Erfahren Sie hier, wie dies funktioniert und welche Vorteile Sie dadurch erzielen.

Einfügen eines Seitenumbruchs bei Belegen

In manchen Fällen kann in Belegen ein Seitenumbruch notwendig sein, wenn beispielsweise bestimmte Informationen auf einer separaten Seite ausgewiesen werden sollen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie dies in der ameax Faktura umsetzen können.

Das neue Handbuch der ameax Unternehmenssoftware

Alles, was Sie über die Bedienung und Funktionen der ameax Unternehmenssoftware wissen müssen – klar, übersichtlich, verständlich erklärt und konzentriert an einem Ort, dem neuen Handbuch der ameax Unternehmenssoftware! Erfahren Sie hier alle wichtigen Informationen zur Nutzung dieses zentralen Nachschlagewerks.

Vielfältige Funktionen bei den Abonnements in der ameax Faktura

In diesem News-Beitrag haben Sie die Möglichkeit, alles, was Sie schon immer über Abonnement-Belege wissen wollten, herauszufinden. Konkret erhalten Sie hier sowohl Informationen zu Abbuchungsbelegen und Dauerrechnungen, als auch zur Anlage von Abonnements aus Aufträgen heraus.

Individualisierung des Abbuchungs- und Überweisungs-Verwendungszwecks

Im Rahmen der Abwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs ist die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung des Verwendungszwecks per Platzhalter eine sehr hilfreiche Funktion. Denn durch sie lässt sich der Informationsfluss im Zusammenhang mit Lastschriften und Überweisungen noch transparenter gestalten.

Vielfältige Funktionalität der Prozess-Buttons

Prozess-Buttons können sehr vielseitig eingesetzt werden. Hier stellen wir Ihnen ausgewählte Funktionen bzgl. der Prozess-Buttons in Vorgängen und bzgl. der Beleg-Prozess-Buttons vor.

Rechtegruppeneinstellungen bezüglich Provisionen

Verschiedene Mitarbeiter sind oft auch unterschiedlichen Rechtegruppen zugeordnet. So hat eine Führungskraft andere Rechte als ein Mitarbeiter, der dieser Führungskraft organisatorisch unterstellt ist. Hier finden Sie ausführliche Informationen darüber, wie Sie einzelnen Rechtegruppen verschiedene Rechte bzgl. Provisionen zuteilen können.

Hilfreiche Funktionen zur Festlegung von Zahlungseinstellungen

Sie interessieren sich dafür, wie Sie Zahlungseinstellungen ganz unkompliziert über einen Prozess-Button festlegen können oder wie sich bestehende Zahlungseinstellungen mit Hilfe der Massenbearbeitung ohne großen Aufwand für eine Vielzahl an Kunden innerhalb kürzester Zeit updaten lassen? Hier finden Sie u. a. alle wichtigen Details rund um diese beiden Funktionen.

Artikel-Verknüpfungen für Cross-Selling und Alternativ-Angebote

In diesem Beitrag haben Sie die Chance, die Funktion der Artikel-Verknüpfungen genauer kennenzulernen. Finden Sie heraus, wie Sie alternative Artikel oder Zubehör eines Artikels so miteinander verknüpfen können, dass Ihnen perfekte Vorlagen für Cross-Sellings oder Alternativangebote geliefert werden.

Detaillierter Blick auf spezielle Funktionen im Mahnwesen

Sie möchten direkt aus einem Kundendatensatz fällige Mahnungen durchführen? Wie dies funktioniert und wie Sie bei Nutzung mehrerer Mandanten den Überblick über fällige Mahnungen und Mahnakten in der ameax Faktura behalten, erfahren Sie hier.

Grundkurs Warenbestandsbuchungen

Sie wollten schon immer wissen, auf welche Weisen Warenbestände in der ameax Faktura gebucht werden können? Dann lesen Sie doch mal in diesen Beitrag rein, denn hier geben wir Ihnen einen Überblick zu diesem Thema.

Änderung des Domain-Namens bei der ameax Unternehmenssoftware

Im Zuge der letzten Schritte zur endgültigen Zusammenführung unseres Produktportfolios zur ameax Unternehmenssoftware werden in Kürze auch die Domain-Namen für den Zugriff auf Ihre Datenbanken geändert. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte darüber.

Editor und Formatierungsmöglichkeiten in der ameax Faktura

Mit Hilfe des Editors und der zugehörigen Formatierungsmöglichkeiten erstellen Sie noch übersichtlichere und besser strukturierte Belege. Lesen Sie hier, wie sich für Artikel und einzelne Belegpositionen eine individuelle Formatierung durchführen lässt.

Massenupdate bei Belegen

Ein Tool im Zusammenhang mit Belegen, das Ihnen viel Arbeit erspart – Klingt gut, finden Sie nicht auch? Dann lesen Sie doch diesen Beitrag, denn hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema "Massenbearbeitung bei Belegen".

Mehrere Mandanten in der ameax Faktura

"Mehrmandantenfähigkeit" – eine Funktion, mit der Sie noch effizienter arbeiten. Haben Sie beispielsweise mehrere zusammengehörige, aber rechtlich voneinander getrennte Firmen, für die Sie die Kundendaten und den Artikelstamm in einer zentralen Datenbank pflegen möchten? Dann lesen Sie hier, wie Sie durch die Anlage mehrerer Mandanten alle Belege im Namen der jeweiligen Firma erstellen und gleichzeitig zentral auf Daten zugreifen können.

Umfangreiche Statistiken zu Lagerbeständen und Lagerbewegungen

Wareneingänge, Warenausgänge, Lagerumbuchungen, … und da noch den Überblick behalten? Dies gelingt Ihnen ganz einfach mit den richtigen Statistiken. In diesem News-Artikel können Sie sich genauer über die Lagerbestands- und Lagerbewegungsstatistiken und ihre Funktionen informieren.

Upload durch das Einfügen aus der Zwischenablage

Sie möchten Screenshots ganz einfach per „Copy & Paste“, ohne umständliches Zwischenspeichern, beispielsweise in einem News-Artikel hochladen? Wie der Upload direkt aus Ihrer Zwischenablage funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.

Grundkurs Massenbearbeitung

Die Bearbeitung einer Vielzahl von Kundendatensätzen mit geringstem Aufwand – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“, für was die Massenbearbeitung nützlich sein kann, wie Sie diese verwenden können und worauf Sie dabei unbedingt achten sollten.

Export für die Zusammenfassende Meldung für innergemeinschaftliche Lieferungen

Über die ameax Faktura können Sie die Zusammenfassende Meldung (ZM) für innergemeinschaftliche Lieferungen vorbereiten sowie exportieren und so ganz einfach in Ihr ELSTER-Portal importieren.

Leasingkonditionen in der ameax Faktura einrichten

Mit der ameax Faktura können Sie Ihre Waren über Leasing anbieten. Wir zeigen Ihnen, wie genau Sie Ihre persönlichen Leasingkonditionen anlegen und diese in Ihr Angebot aufnehmen.

Die ameax Unternehmenssoftware und onlinebrief24.de: Postversand 2.0

Briefe nicht erst aufwendig drucken, frankieren und zur Post bringen zu müssen, dass hört sich doch verlockend an. Genau dies ist mit unserer ameax Unternehmenssoftware in Verbindung mit der Schnittstelle zu onlinebrief24.de möglich. Sie versenden Ihre Briefpost schneller, sparen sich Zeit, unnötige Arbeitsschritte und laufende Kosten.

Das neue ameax-Dashboard

Zahlen, Daten und wirklich nur wichtige Fakten: Das neu gestaltete und überarbeitete Dashboard Ihrer ameax Unternehmenssoftware zeigt Ihnen auf einen Blick nur das, was Sie persönlich immer im Blick behalten wollen. Fühlen Sie somit jederzeit den Puls Ihres Unternehmens und freuen Sie sich auf zahlreiche Einrichtungsmöglichkeiten und eine stetig erweiterte Funktionspalette.

Hilfreiche Funktionen für Belegerstellung und -versand innerhalb der ameax Faktura

Sie können Belege in der ameax Faktura nicht nur an den voreingestellten Ansprechpartner schicken, sondern auch per freier Eingabe an Adressaten Ihrer Wahl. Darüber hinaus können Sie einstellen, dass beim Download und Versand von Lieferscheinen direkt die Rechnungen mit ausgegeben werden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, verschiedene Briefpapiere direkt bei der Erstellung einer Belegvorlage auszuwählen.

Ergänzungen bei der Anpassung der Kundendatensatzstruktur

"Darf’s noch ein bisschen mehr sein?" Nun können Sie sich die Ansicht von Kundendatensätzen auch vierspaltig einrichten und sogar entscheiden, ob einer Mehrzahl von genau definierten ameax-Nutzern bestimmte Konfigurationsreiter zur Verfügung stehen.

Richtig blättern in der ameax Unternehmenssoftware

Zum Blättern durch umfangreiche Auflistungen gibt es in der ameax Unternehmenssoftware zumeist zwei Möglichkeiten an verschiedenen Stellen. Wir zeigen Ihnen wo und wie sie zu bedienen sind.

ameax :: Faktura Update anlässlich des Corona-Konjunkturpakets – Mehrwertsteuersenkung auf 16 %

Anlässlich der Senkung der Mehrwertsteuer für 6 Monate haben wir das Faktura-System so erweitert, dass dieses die Mehrwertsteuersätze abhängig vom Datum automatisch berechnet.

Zusatzfelder im Lieferschein und individuelle Benennung von Belegen in ameax Faktura

Sorgen Sie für mehr Ordnung und Struktur in ameax Faktura mit Zusatzfeldern in Ihren Lieferscheinen und der individuellen Benennung von Beleg-Dateien.

Upload von Audiodateien und Videos in Zusatzfelder

Mit ihrer Vielzahl an Möglichkeiten ist Ihre ameax Unternehmenssoftware viel mehr als nur ein hervorragendes CRM-System. Nun gibt’s was für Ihre Augen und Ohren, da Sie Audio- und Videodateien in Zusatzfeldern abspeichern und sogar abspielen können.

Das zentrale Adressbuch

Legen Sie im zentralen Adressbuch jederzeit E-Mail-Adressen an, die Sie überall in der ameax Unternehmenssoftware für Nachrichten verwenden können. Hier zeigen wir Ihnen, wie diese Funktion aktiviert wird, und wo diese eingesetzt werden kann.

Noch mehr Zusatzfelder – weitere Anpassungsmöglichkeiten in der ameax Unternehmenssoftware

In der ameax Unternehmenssoftware wird Personalisierung großgeschrieben. Durch ständige Aktualisierungen des Systems wird diese Eigenschaft Stück für Stück perfektioniert. Ergänzen Sie Kennzeichnungselemente mit den Farbfeldern und nutzen Sie das „flexible Datum“, um Zeitpunkte auf verschiedene Weisen festzuhalten.

Wiedervorlagen im E-Mail-Bereich anlegen

Wiedervorlagen halten alles im Fluss. Lesen Sie hier, wie Sie diese auch direkt im Nachrichtenbereich anlegen können.

Wie von selbst: automatische Erledigung von offenen Wiedervorlagen

Setzen Sie Wiedervorlagen in der Übersicht mit einem Mausklick auf erledigt und bearbeiten anschließend direkt die zugehörige Aktivität. In der folgenden Anleitung erfahren Sie alles Wissenswerte.

Neue Suchfunktionen – die ameax-Sterne weisen Ihnen den Weg

Mit der Markierung als Favorit können Sie sich Kunden dauerhaft in der Leiste „Letzter Kunde“ anzeigen lassen. Außerdem sehen Sie in der Suchmaske anhand eines kleinen Sternchens, welche Datensätze Sie gerade schon besucht haben. Diese Funktionen sind auch in der Schnellsuche integriert.

Mit Hashtags die Suche erleichtern

Was haben Instagram, Twitter und Facebook gemeinsam? Sie alle benutzen Hashtags, um die Suche nach bestimmten Themen oder Beiträgen zu vereinfachen. Auch die ameax Unternehmenssoftware besitzt nun diese praktische Funktion. Doch was steckt hinter der berühmten Raute – dem Hashtag – und warum ist diese für Sie von Nutzen?

Home-Office mit der ameax Unternehmenssoftware – jederzeit effizient daheim arbeiten

Von zu Hause aus arbeiten klappt mit der ameax Unternehmenssoftware spontan, kinderleicht und jederzeit! Halten Sie Ihr Unternehmen am Laufen und das völlig ohne Vorlaufzeit oder Einrichtungsaufwand.

Neues von den Suchfunktionen in der ameax Unternehmenssoftware

Schneller ist in diesem Fall tatsächlich besser: Die Suchfunktionen für Kundendatensätze und deren Inhalten wurden überarbeitet. Wir zeigen Ihnen hier, was es Neues gibt und wie das System ab jetzt arbeitet.

Shortcuts in der ameax Unternehmenssoftware

Shortcuts sind Tastatur-Kurzwahltasten, mit denen Sie schneller, effizienter und komprimierter arbeiten können. Denn Sie können Funktionen und Programme direkt nutzen statt mit der Maus umständlich suchen zu müssen.

Automatische Löschung von Kundendaten

Wissen ist Macht. Dabei sollten Unternehmen aber unbedingt auch das ,,Recht auf Vergessen werden‘‘ nach DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nicht selbst vergessen. Daten müssen nämlich, wenn nicht mit ihnen gearbeitet wird, gelöscht werden. Dafür bietet Ihnen die ameax Unternehmenssoftware jetzt das perfekte Tool: Die automatische Datenlöschung!

Aktivitäten als PDF exportieren

Als gedruckte Gedankenstütze für den nächsten Termin oder Backup, falls beim Auswärtstermin einmal doch keine Internetverbindung verfügbar ist – Exportieren Sie gezielt einzelne Aktivitätseinträge als PDF-Datei.

Zeit sparen mit Bookmarks

Mit Bookmarks können Sie Verknüpfungen zu wichtigen Webseiten innerhalb Ihrer ameax Software speichern und diese in Sekundenschnelle von jedem Ort im System heraus aufrufen.

Icons für die schnellere Zuordnung von Nachrichten und Wiedervorlagen

Durch eine neue Funktion wird Ihnen in verschiedenen Übersichtsmasken dargestellt, aus welchem ameax-Software-Modul E-Mails oder Wiedervorlagen erstellt wurden.

Neue Funktionen bei Lastschriften und Belegen

Fakturex wartet mit zwei neuen Features auf. Ab sofort können Sie mehrere Lastschriften auf ein gemeinsames Einzugsdatum zusammenlegen. Weiterhin sehen Sie in der allgemeinen sowie kundenspezifischen Belege-Übersicht direkt die jeweiligen Referenzangaben.

Die Stammdaten-PDF-Ausgabe

Als AkquiseManager-Nutzer haben Sie die Stammdaten-PDF-Ausgabe wahrscheinlich schon kennen gelernt. Diese Funktion wurde durch die Ergänzung neuer Inhalte deutlich verbessert. Dies nehmen wir zum Anlass, um Ihnen die Stammdaten-PDF-Ausgabe mit allen Funktionen von Grund auf zu erklären.

Schnellaufruffunktionen in der Hauptmenüleiste

In unserer Best Practice Reihe erklären wir Ihnen, wie Sie mit kleinen Tricks und Tipps optimal im AkquiseManager und unseren weiteren ameax Produkten agieren. In diesem Newsbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ohne lange Suche eine Liste Ihrer letzten Kunden, aufrufen können oder wie Sie mit einem Doppelklick die Bearbeitung Ihres letzten Kunden fortsetzen. Die gezeigte Vorgehensweise können Sie ebenfalls bei Ihren zuletzt aufgerufenen Artikeln, Belegen, Verkaufschancen, Zeiterfassungsprojekten sowie Vorgangs-Stapel anwenden.

Regionsanszeige und Filterung nach Bundesländern

Mit der neuen Regionsanzeige und der Filterung nach Bundesländern erhalten Sie automatisch einen besseren Überblick über die geografische Lage (Bundesland/Landkreis) Ihrer Kunden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kundenstamm punktgenau und bedarfsgerecht zu selektieren.

Kundendatenmasken selbst strukturieren

Fällt es Ihnen oft ein wenig schwer, sich Arbeitsstrukturen anzupassen, die absolut nicht Ihren Denkmustern entsprechen? Oder mit Software zu arbeiten, die einfach nicht so aufgebaut ist, dass Sie sie persönlich als effizient und angenehm empfinden. Dann sind die ameax Software-Produkte genau das richtige für Sie! In ihnen können Sie die Struktur und Inhalte der Kundendatensätze selbst nach Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen – und das ohne Beeinträchtigung der anderen Kollegen!

Erweiterte Suchparameter

Finden Sie noch einfacher und schneller nicht nur den richtigen Kunden, sondern auch gerade benötigte Statistiken und Einstellungsbereiche. Wir haben für Sie die Schnellsuche und die Kunden-Detailsuchparameter um weitere Fähigkeiten ergänzt.

Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze in Fakturex

Was mit den Planzahlen im AkquiseManager als Möglichkeiten zum Anspornen begonnen hat, setzen wir nun in Fakturex fort: Wir präsentieren Ihnen die Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze.

Farbkennzeichnungen für Betreuergruppen

Welcher Kunde gehört zu welchem Betreuer? Eine Frage, die man sich ab jetzt noch schneller durch die neue Farbkennzeichnung für Betreuergruppen beantworten kann.

Erweiterte Funktionen beim Definieren von Betreuergebieten nach Postleitzahlen

Verschiedene Menschen, verschiedene Herangehensweisen: Wir haben eine weitere, noch genauere Eingabeart für die Definition von Betreuergebieten nach Postleitzahlenbereichen hinzugefügt.

Ergänzende Software-Produkte testen leicht gemacht

Erkunden Sie die vielen Vorteile der verschiedenen ARANES-Produkte und ihrer Kombinationen! Schalten Sie jederzeit selbst ergänzende Module zum live-Betrieb Ihres Bestandssystems hinzu und freuen Sie sich auf eine 30-tägige und völlig risikofreie Testphase.

Erweiterter Einsatz von Zusatzfeldern

Gezielt spezifische Informationen vor Augen zu bekommen ist für schnelles Handeln und Entscheiden sehr wichtig. Darum haben wir für Sie die Liste von möglichen Anzeigepunkten der Inhalte von Zusatzfeldern erweitert.

Neue Suchfunktionen mit Kombinationen von UND/ODER-Bedingungen

Wir eröffnen Ihnen eine Vielzahl neuer Wege zur Zielgruppenbestimmung! Filtern Sie nun in verschiedenen Bereichen der ARANES-Software-Produkte bei Suchanfragen auch unter Zuhilfenahme von UND/ODER-Bedingungen.

Spezifische Einstellungen für Werte aus Wertelisten

Aufräumen und Aussortieren ist nicht nur etwas für den Frühjahrsputz. Halten Sie Ihre Wertelisten-Einträge stets strukturiert und aktuell. Wir zeigen Ihnen, wie das ohne großen Aufwand funktioniert.

Ansprechpartner-Mehrfachauswahl

Mit dem Zusatzfeldtyp "Ansprechpartner-Mehrfachauswahl" lässt sich an verschiedenen Stellen verdeutlichen, dass Kontakt mit nicht nur einem, sondern mehreren Ansprechpartnern stattfand oder in Zukunft notwendig ist.

Belege in Doku365 freigeben

Sorgen Sie dafür, dass Ihren Kunden die von Ihnen erstellten Angebote und Rechnungen immer an einem zentralen Ort zum Abruf bereitstehen. Die Freigabe von Belegen in Doku365 ist hierfür die schnellste, sicherste, kostengünstigste und komfortabelste Art und Weise – für alle Beteiligten!

Kundenfilterung nach Anlage- und Änderungsdatum

Ab jetzt können Sie im Bedarfsfall bei der Zusammenstellung eines bestimmten Kundenkreises in der Suchmaske oder bei der Erstellung einer Selektion auch nach dem Anlage- oder Änderungsdatum von Kundendatensätzen filtern.

Individualisierung der "Anlegen & Aktionen"-Leiste

Passen Sie einen Teil der Oberfläche Ihrer ARANES-Software ganz leicht und schnell an genau Ihre Bedürfnisse an: Ab jetzt bestimmen Sie, welche Inhalte in der "Anlegen & Aktionen"-Leiste präferiert dargestellt werden sollen!

Übersichten von Provisionszahlungen exportieren

Exporte im CSV-Format können Sie auch im Provisionsbereich von Fakturex ausgeben lassen. Hier zeigen wir zeigen Ihnen, an welchen Stellen dies möglich ist.

Richtiger Umgang mit ausgeschiedenen Ansprechpartnern

In diesem "AkquiseManager Best Practice"-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie der richtige Umgang mit den Einträgen ausgeschiedener oder nicht mehr zuständiger Ansprechpartner innerhalb Ihrer Kundendatensätze funktioniert. So vermeiden Sie garantiert Lücken in der Dokumentation.

Die Timeline

Die wichtigsten Stationen des Wegs im Blick: Die Timeline liefert Ihnen einen chronologischen Verlauf bzgl. der bei einem Datensatz durchgeführten und noch durchzuführenden Aktionen und Prozesse.

Änderungen an der Funktions-Button-Struktur

Ordnung ist das halbe Leben, das gilt natürlich auch innerhalb der ARANES-Software-Produkte. Wir haben für Sie die Strukturierung der Funktions-Buttons in den Kundendatensätzen unserer Programme ein wenig überarbeitet und aufgeräumt.

Belege zusätzlich über Links in den E-Mails zur Verfügung stellen

Als Alternative oder Ergänzung zum Anhang eines Belegs in Form einer PDF-Datei können Sie jetzt auch einen Link im Anschreiben einer E-Mail aufnehmen, welcher den Download des Belegs ermöglicht.

Passgenaue Bilder für den Gebrauch in Textvorlagen oder Signaturen hochladen

Halten Sie die Ladezeiten Ihrer E-Mails beim Empfänger gering und sparen Sie Speicherplatz in Ihrer Datenbank – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“, wie Sie Bilder zur Gestaltung von Textvorlagen vor deren Einsatz im passenden Format hochladen können. Der AkquiseManager unterstützt Sie bei der Größenanpassung.

Standard-Textvorlagen für den Belegversand über das Nachrichtensystem

Ab jetzt können Sie Standard-Textvorlagen für den Belegversand über das Nachrichtensystem des AkquiseManagers noch leichter selbst erstellen und einrichten.

Gesprächszeiten aus dem Telefon-Journal zur Abrechnung erfassen

EDV-System-Häuser, Unternehmensberater, Anwälte, etc. aufgepasst! Vergessen oder übersehen Sie keine abrechnungsfähigen Support-Telefonate mehr! Mit der neuen Funktion "Gesprächszeiten direkt aus dem Telefon-Journal erfassen und abrechnen" steigern Sie im Handumdrehen den Umsatz in diesem Bereich. Ihre Support-Kräfte werden durch eine deutliche Vereinfachung des Arbeitsprozesses entlastet. Auch perfekt geeignet für die allgemeine Dokumentation von Zeitaufwendungen!

Optimierungen im AkquiseManager und in Fakturex

Im Rahmen eines kleinen Rundum-Schlags haben wir Hand an einige Bereiche und Funktionen gelegt und diese für Sie verbessert. In diesem Artikel erfahren Sie in kurzen Übersichten, was wir für Sie optimiert haben.

Abschlagszahlungen

Neues Feature in Fakturex: Durch die Verwendung von Abschlagszahlungen sind Sie in der Lage, vereinbarte Prozentsätze oder Teilbeträge einer Gesamtrechnung zu vereinbarten Zeitpunkten in Rechnung zu stellen. Sichern Sie sich somit den Kostenausgleich für schon erledigte Teilschritte eines Auftrags oder bereits aufgewendetes Material und sorgen so für mehr Liquidität Ihres Unternehmens.

Provisionen in Fakturex in Echtzeit einsehen und verarbeiten

Nicht nur für Vertriebsmitarbeiter sind Provisionen ein fester und wichtiger Bestandteil ihres Berufs. Die Festlegung, Berechnung und Ausschüttung dieser gern gesehenen Zusatzvergütungen ist auch ein bedeutender Funktionsbereich unseres Fakturex-Systems. Grund genug also, sich mit ihm einmal genau zu befassen. In diesem Tutorial lernen Sie Schritt für Schritt den Umgang mit allen Aspekten der Provisionsabrechnung und erhalten diesbezüglich alle wichtigen Informationen, Tipps und Tricks.

Teilzahlungsrechnungen

Fakturex bietet Ihnen nun mehr Flexibilität bei der Rechnungsstellung. Mit der Verwendung von Teilzahlungsrechnungen können Sie z. B. Anzahlungen verrechnen. Auch für Ihren Kunden kann es dabei von Vorteil sein, wenn er nicht den kompletten Rechnungsbetrag auf einmal sondern in mehreren Teilen begleichen muss.

Rechnungen mit Daten aus der Zeiterfassung "Xopido" erstellen

Schnell, einfach, ohne Umwege – ab jetzt erstellen Sie Rechnungen über Projekt- oder Supportzeiten per Mausklick aus dem Modul zur Projektzeiterfassung "Xopido" heraus.

Einstellungsmöglichkeiten relativer Datumswerte

Definieren Sie sich ab jetzt selbst fest eingestellte Zeiträume, die Sie für die Suche nach Belegen, Wiedervorlagen oder Inhalten von Datumsfeldern als auswählbare Filterbasis verwenden können.

Überfällige Forderungen jetzt direkt an abilita Inkasso übergeben – neue Schnittstelle im Fakturex-Mahnwesen

Vermeiden Sie Zahlungsausfälle einfach per Knopfdruck und sichern so die Liquidität Ihres Unternehmens! Übertragen Sie schnell und bequem Mahnakten von säumigen Zahlern, die wirklich jeden gut gemeinten Hinweis ignoriert haben, an die abilita GmbH. Die Schnittstelle zu diesem kompetenten und zuverlässigen Inkassoservice-Partner steht ab jetzt für unsere Kunden ab der Fakturex Business-Version bereit.

Artikel-Datenblätter

Fehlen einem die Informationen zu einem Produkt, kann man keine Auskunft geben und der Kunde kauft es im schlechtesten Fall woanders. Gut, dass Sie ab jetzt bei jedem Ihrer in Fakturex gepflegten Artikel ausführliche Datenblätter in PDF-Form zum Abruf hinterlegen können. Somit sind Sie zukünftig für jede auch noch so spezifische Anfrage gewappnet.

Die Artikel- und Beleg-Auswertung

Zu den erneuerten Statistiken gesellt sich jetzt die Artikel- und Beleg-Auswertung. Auch hier wurden weitere Anzeigeoptionen und Filter ergänzt.

Anzeige der Zugehörigkeit bei duplizierten Belegen

Wie Perlen auf der Schnur, so lassen sich auch in Fakturex aufeinander aufbauende Belege sauber aufgereiht nachverfolgen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie die Darstellung der Zughörigkeit von Belegen funktioniert.

Abo-Bestand und Abo-Forecast anzeigen lassen

Dieses Mal warten auf die Fakturex-Nutzer zwei völlig neue Ergänzungen im Statistikbereich: Mit der Abo-Bestandsanzeige und dem Abo-Forecast haben Sie die Erträge aus Ihren Abos / wiederkehrenden Rechnungen immer im Blick.

Die neue Aktivitäten-Statistik

Die nächste aktualisierte Statistik steht für Sie bereit. Dieses Mal hat sich unser Team der Erweiterung und Verbesserung der Aktivitäten-Statistik gewidmet. Hier finden Sie jetzt viele neue Filteroptionen sowie Anzeigemöglichkeiten.

Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen

Wer Sie weiß, der zeigt damit, dass er ein echter AkquiseManager-Kenner ist: die kleinen Tricks und Kniffe, die zu überraschenden Abkürzungen führen oder zu positiven Ergebnissen, die man nicht erwartet hätte. In dieser neuen Ausgabe aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“ verraten wir Ihnen einen solchen Trick, mit dem Sie bei der nächsten Anlage einer Wiedervorlage vielleicht sogar ein wenig Eindruck bei Ihren Kollegen machen können.

Rechnungen nach Zahlungsziel filtern

Neue Filtermöglichkeiten bringen weitere Optionen und noch mehr Genauigkeit bei der Suche. Wir haben für Sie die Filterung nach dem Zahlungsziel von Rechnungen eingerichtet.

Zusatzfelder – jetzt auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und Aufträgen

Noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten: Die Verwendung von Zusatzfeldern steht Ihnen nun auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und sogar bei Auftragsbelegen zur Verfügung!

Das neue Mahnwesen

Mahnungen sind im Vertrieb ein gar nicht gern gesehenes Übel, da deren Erstellung immer mit verzögerten Zahlungen zu tun hat. Damit Sie als Fakturex-Nutzer aber wenigstens das passende Werkzeug besitzen, um den Mahnlauf mit so wenig Aufwand wie möglich abzuwickeln, haben wir unser Mahnwesen-Modul für Sie komplett überarbeitet.

Die Faktura-Rechte-Einstellungen – Allgemeines und neue Ergänzungen

Wir haben für Sie die Rechte-Einstellungen bzgl. des Umgangs mit den Funktionen in Fakturex überarbeitet. Hier liefern wir Ihnen einen kompletten Überblick darüber, wie genau Sie Berechtigungen für bestimmte Arbeiten innerhalb Ihres Teams verteilen können.

Die Beleg-Statistik

Ob Angebote, Aufträge oder Rechnungen, mit der neuen Beleg-Statistik verschaffen Sie sich die vollkommene Übersicht über alle Arten von Belegen, welche in Ihrem Unternehmen erstellt wurden.

Erstellung von Kundenselektionen für Mailings, Newsletter und Export

Sich gezielt eine genaue Zielgruppe für den Mailing- oder Newsletter-Versand zusammenzustellen ist gar nicht schwer. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt den Weg zu Ihrer perfekten Selektion.

Vorankündigung zum neuen Mahnwesen

Fakturex-Nutzer aufgepasst: Das neue Mahnwesen ist online und wartet für Sie mit zahlreichen Verbesserungen und schlauen ergänzenden Funktionen auf!

Direkte PDF-Anzeige in einer Aktivität

Ohne Umweg direkt zum Ziel! Ab jetzt können Sie PDF-Dokumente direkt aus einer Aktivität heraus öffnen. Ein vorhergehender Download ist nicht mehr nötig.

Das Rechnungsausgangsbuch

Zuwachs im Statistik-Bereich: Das Rechnungsausgangsbuch zeigt Ihnen ab jetzt konzentriert genau die Daten und Fakten, die Sie auch tatsächlich bei der Auswertung Ihrer erstellten Rechnungen interessieren.

News zum Buchhaltungs-Export

Für den Export von Daten an Ihre FiBu-Software steht Ihnen in Fakturex ein eigener Bereich zur Verfügung. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über seinen Aufbau und die dort einstellbaren Optionen.

Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Noch bevor es Frühling wird und die ersten Blumen sprießen, da beginnt das AkquiseManager-Team für Sie schon mit dem Frühjahrsputz im Statistikbereich. Hier bieten wir Ihnen ab jetzt eine aufgeräumte frische Struktur des Menüs und der Maske sowie ganz neue Statistiken/Reports. Auch die Layouts bereits bestehender Auswertungen haben wir gründlich modernisiert. Somit erhalten Sie alle interessanten Informationen noch schneller und aussagekräftiger auf einen Blick.

Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen

Rücklastschriften sind immer ärgerlich. Damit bei deren Bearbeitung nicht noch mehr Unmut aufkommt, haben wir für Sie die Verbuchung von Rücklastschriften in drei simplen und schnell durchführbaren Schritten eingeführt.

Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung

Als Basis für Provisionsabrechnungen können ab jetzt auch noch nicht bezahlte Aufträge und Lieferscheine dienen. Somit muss sich der Provisionsempfänger nicht bis zur Erstellung der Rechnung und dem damit verbundenen Erhalt seine Motivationsspritze gedulden.

Die Weiterführung von Angeboten über fortlaufende Kosten

Nehmen Sie ab jetzt auch eine direkte Weiterführung von Angeboten oder Aufträgen mit fortlaufenden Kosten in wiederkehrende Rechnungen vor.

Ergänzungen bei Prozess-Buttons: Belege anlegen und Kundennummern vergeben

Und wieder ein paar schlaue Ergänzungen, die das Arbeiten mit dem AkquiseManager deutlich beschleunigen: Prozess-Buttons, unsere Helfer in Sachen Prozessautomatisierung, können nun auch Belege erstellen und die Vergabe von Kundennummern anstoßen.

Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen

Lassen Sie zukünftig die Auszüge Ihres Geschäftskontos in Fakturex verarbeiten! Gleich nach dem Einlesen werden offene Belege gesucht und nach einem positiven Abgleich mehrerer Kriterien mit den Beträgen aus dem Auszug gegengebucht – schnell, einfach und zuverlässig. Wieder eine weitere große Arbeitserleichterung durch Fakturex!

Anreicherung von Kundennummern per Importer

Für die Anreicherung von Datensätzen im AkquiseManager mit Kundennummern aus anderen Datenbanken, z. B. einem Warenwirtschaftssystem, gibt es nun eine smarte Erweiterung des Importers.

Anzeige der zugehörigen Aktivität bei Wiedervorlagen

Um eine Aufgabe vollständig und korrekt durchführen zu können, sollte man natürlich erst einmal darüber informiert werden, was eigentlich zu tun ist. Damit Sie eine Wiedervorlage noch schneller und präziser bearbeiten können, wird Ihnen jetzt der genaue Kontext in Form der zugehörigen Aktivität direkt als ein Teil von ihr angezeigt.

Klein aber oho - zwei neue Erweiterungen beim Kundenimporter

Mit zwei kleinen aber äußerst wirksamen Erweiterungen gehören undurchführbare Importe wegen fehlerhafter E-Mail-Adressen und das oft nervenaufreibende Katz-und-Maus-Spiel mit der verflixten Null am Anfang von ostdeutschen Postleitzahlen innerhalb von Excel-Tabellen nun endlich der Vergangenheit an.

Die Verrechnung von Teilzahlungen

Auf den Cent genau und keiner geht durch die Lappen! Mit Fakturex ist nun auch die Verbuchung von Teilzahlungen möglich. Somit sind Sie bei (verabredeten)Teilzahlungen immer genau informiert, auf welchem Stand die Zahlungen Ihres Debitors momentan sind.

Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Mit jeder Ergänzung noch ein Stückchen besser – die Bereiche für Datei- und Bild-Uploads, welche Ihnen bei den Zusatz- und Objektfeldern zur Verfügung stehen, wurden um weitere Unterfunktionen ergänzt.

Die neue Struktur der Artikelverwaltung

Ordnung ist das halbe Leben – mit der neuen Artikelverwaltung verschaffen wir Ihnen noch mehr Übersicht durch die Übernahme der Struktur der schon allseits bekannten und bei fast allen AkquiseManager-Nutzern verwendeten Kundenkategorien.

Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Ihr Wunsch ist ihm Befehl – ab jetzt „merkt“ sich der Daten-Importer des AkquiseManagers ganz genau Ihre Eingaben bzgl. der Spaltenzuordnungen innerhalb einer CSV-Tabelle. Vorteil: Die nächste identisch strukturierte Tabelle kann in nur einem Bruchteil der ursprünglichen Bearbeitungsdauer eingespielt werden.

Die Anleitung zum Import von Zahlungseinstellungen

Wie bekommt man eine große Anzahl an Bankdaten, Umsatzsteuernummern, und Angaben über Steuerpflichtigkeit am schnellsten in den AkquiseManager? Ganz einfach: mit Hilfe der neuen Importfunktion für Zahlungseinstellungen!

Angabe von Referenzen bei Belegen

Nicht lange suchen, sondern ganz schnell finden! Statten Sie Ihre in Fakturex erstellten Belege mit Referenzangaben aus und das spätere Auffinden von einzelnen Belegen oder zusammengehörigen "Beleggruppen" wird zum Kinderspiel!

Funktionserweiterung bei der Massenbearbeitung

Sieben auf einen Streich… das wurde früher einmal als Höchstleistung angesehen. Heute schaffen Sie mit der Massenbearbeitung des AkquiseManagers sogar locker 7.000 Simultanänderungen an Datensätzen, ohne dass weder Ihnen noch dem System dabei die Puste ausgeht. Mit der neuen Option zur Bearbeitung von Zusatzfeldern können Sie dabei sogar noch mehr Felder auf einmal „erwischen“.

Textbausteine für die Belegerstellung

Für jede Situation den passenden Text zur Hand – Textbausteine erlauben Ihnen in Belegen vorgefertigte, zum Anlass passende Aussagen und Hinweise an verschiedenen Stellen ganz unkompliziert einfließen zu lassen.

Sammelrechnungen und automatischer Belegversand

Wie beim Staffellauf: Für einen effizienten und geordneten Rechnungsversand bietet Fakturex jetzt auch die Hand in Hand arbeitenden Funktionen "Sammelrechnungen" und "automatischer Belegversand" an.

Zwischenüberschriften in Belegen verwenden

Mit den neuen Vorlagen für Zwischenüberschriften bringen Sie noch mehr Struktur und Übersichtlichkeit in die Positionsauflistung Ihrer Belege.

Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen

Verwenden Sie selbst definierte Berechnungsformeln in Fakturex, um Preise innerhalb eines Belegs anhand von Mengen-, Volumen-, Längen-/Flächenangaben oder in Abhängigkeit von komplexen Faktoren berechnen zu lassen.

Start/Stopp – Anfangs- und Endpunkte bei wiederkehrenden Rechnungen genau festlegen

Seien Sie frei und flexibel bei der Angabe von Anfangs- und Endpunkten einer wiederkehrenden Rechnung oder sogar deren einzelner Positionen. Wir zeigen Ihnen hier, welche Möglichkeiten Ihnen dabei offen stehen.

Die automatisch wiederkehrende Rechnung

Ob die Grundgebühr für eine andauernde Dienstleistung, Wartungsverträge oder kontinuierlich abzurechnende Posten – mit den automatisch wiederkehrenden Rechnungen in Fakturex ersparen Sie sich und Ihrem Unternehmen eine Menge unnötige Schreibarbeit und sehr viel Zeit!

Funktionsupdates bei Wertelisten

Bei der Erstellung von Wertelisten warten jetzt weitere Komfortfunktionen darauf ausprobiert zu werden. Auch der Umgang mit Wertelisten beim Datenimport gestaltet sich nun wesentlich flexibler.

Ergänzung bei der Dublettenerkennung

Die Anzeige möglicher Dubletten erhielt eine weitere Option, mit deren Hilfe Sie jetzt auch direkt Kundenbeziehungen herstellen können.

Anreicherung von Kundendatensätzen

Ergänzen oder ändern Sie im Handumdrehen mit der "Anreichern"-Funktion Inhalte in den Stammdaten einer AkquiseManager-Kundenkartei. Das perfekte Tool für die Zeitersparnis beim Eintragen recherchierter Daten!

Verwendung von Variablen in Textvorlagen

Der AkquiseManager bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Textvorlagen durch die Verwendung von Variablen zu personalisieren oder sie für die verschiedensten Zwecke automatisiert mit Informationen ausstatten zu lassen.

Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern

Die Zusatz- und Objektfelder im AkquiseManager können ab jetzt auch mit festgelegten Informationen ausgestattet werden, die dann immer bei der Neuanlage eines Datensatzes gleich als Inhalt ersichtlich sind.

Updates bei den Wiedervorlagen: die automatische Wiederholung und der versetzte Wiedervorlage-Zeitpunkt

Wir haben uns in Punkto Wiedervorlagen für Sie zwei neue Features einfallen lassen, die Ihnen die Arbeit mit diesen noch einfacher und effizienter gestalte: die automatische Wiederholung und den versetzen Wiedervorlage-Zeitpunkt.

Webadressen als Kriterium für die Dublettenerkennung

Für die Erkennung möglicher Dubletten können nun auch Webadressen als Kriterium herangezogen werden.

Anzeige von ungelesenen E-Mails in der Menüleiste

Ab jetzt informiert Sie der AkquiseManager durch einen Hinweis in der Menüleiste sofort beim Eingang von neuen E-Mails.

Verbesserung beim Verschieben von Wiedervorlagen

Wir haben für Sie die bei den Wiedervorlagen angezeigten Informationen ergänzt. Ab sofort sehen Sie auch, wie oft eine Wiedervorlage verschoben wurde.

Die Bestückung von Artikeln mit Bildern aus dem FileDrive

Artikel können jetzt auch mit Bildern aus dem FileDrive bestückt werden. Im Zuge dieser Funktionserweiterung wurde auch die Stammdatenansicht der Artikel optisch verbessert und um weiter Punkte ergänzt.

Der Änderungsverlauf bei Kunden und Ansprechpartnern

Behalten Sie alles genau im Blick – der AkquiseManager lässt Sie jetzt noch einfacher nachvollziehen, wer wann welche Änderungen an Daten eines Kunden oder seinen Ansprechpartnern durchgeführt hat.

Verbesserungen bei der Artikel-Importfunktion

Die Funktionen des Artikel-Importers im AkquiseManagers wurden überarbeitet und um einige nützliche Details ergänzt, welche die Handhabung noch effizienter und komfortabler machen.

Verbesserter Auswahlvorgang bei Kundenselektionen

Wir haben die Auswahlprozedur innerhalb der Selektionsmaske verbessert. Bestandteile können jetzt noch präziser selektiert werden. Ebenfalls wurde eine deutlichere Anzeige der ausgewählten Punkte eingeführt.

Individuelle Einstellungen für den Rechnungsversand bei jedem Kunden

Für eine bei jedem Kunden individuelle Festlegung der Versandart von Rechnungen bietet Ihnen der AkquiseManager jetzt auch die passenden Optionen direkt in den Zahlungseinstellungen an.

Massenbearbeitung bei Belegen

Sie möchten in der Belegliste gleich mehrere Belege auf einmal verschicken, ohne dafür jeden Kunden einzeln aufrufen zu müssen? Hier zeigen wir Ihnen, wie dies im Nullkommanichts funktioniert.

Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Personalisieren Sie Ihren AkquiseManager schnell und einfach selbst, indem Sie seine verschiedenen Bereiche oder selbst erstellte Objekte mit den verschiedensten Eingabefeldern erweitern oder ausgestalten. In diesem Beitrag haben wir die Beschreibungen der wichtigsten Felder und deren Funktionen für Sie zusammengefasst.

Flexibler Einsatz von unterschiedlichen Briefpapieren bei Belegen

Ab jetzt sind Sie noch flexibler bei der Wahl Ihres Briefpapiers für Belege. Der AkquiseManager besitzt hierfür nun ein intelligentes Auswahlmanagement.

Konfigurierbare Belegnummern

Der Funktionsumfang beim Erstellen von Belegen wurde erweitert. Ab jetzt steht es Ihnen frei, das Aussehen von Belegnummern nach Bedarf selbst zu konfigurieren oder mit zusätzlichen Informationen auszustatten.

Die verbesserte Postleitzahlensuche

Das Suchen nach Kunden aus speziellen Gebieten wird jetzt noch einfacher, durch verbesserte Postleitzahlen-Suchfunktion.

Belegansicht direkt aus der Belegliste

Der AkquiseManager lässt Sie ab jetzt Belege direkt aus der Belegliste heraus ohne Zwischenschritte ansehen.

Die Notizstatistik

Ähnlich wie bei Aktivitäten oder Wiedervorlagen werden nun auch Notizeinträge innerhalb von Kundenkarteien statistisch erfasst und können ausgewertet werden.

Der Belegversand mit onlinebrief24.de

Nicht nur beim Versand Ihrer Tagespost ist die Schnittstelle zu onlinebrief24.de Ihr bester Partner. Auch Belege jeglicher Art können über den kompetenten online-Versandservice schnell, effizient und zuverlässig an Ihre Kunden geschickt werden.

Der AkquiseManager und onlinebrief24.de – ein richtig geschicktes Team

Sie möchten sich zukünftig richtig viel Zeit und Geld beim Versand Ihrer täglichen Briefpost sparen? Dann nutzen Sie als AkquiseManager-Kunde doch einfach die neue Schnittstelle zum online-Versandservice onlinebrief24.de! Lesen Sie alles darüber in diesem News-Beitrag, es lohnt sich!

SEPA-Lastschriften im AkquiseManager – neue intelligente Funktionen

Das System für die Abwicklungen von Lastschrift-Zahlungen wurde erweitert. Ab jetzt stehen Ihnen mehr Optionen und weitere Komfortfunktionen rund um die SEPA-Mandate zur Verfügung.

Der Artikellisten-Import im AkquiseManager

Übertragen Sie Ihren Warenbestand schnell und einfach in den AkquiseManager und das ohne mühseliges manuelles Eintippen von Preisen und Bezeichnungen. Ab jetzt steht Ihnen die Funktion des automatischen Artikellisten-Imports zur Verfügung!

Detaillierte Informationen zu jeder E-Mail-Adresse innerhalb eines Newsletter-Verteilers

Der AkquiseManager zeigt Ihnen ab jetzt in Kundenkarteien detaillierte Informationen zu jeder E-Mail-Adresse an, die Bestandteil einer E-Mail-Verteilerliste zum Verschicken von Newslettern ist.

Vereinfachtere Änderung von Beleg-Stati

Für eine leichtere Änderung der Statusangaben eines Belegs stehen Ihnen ab jetzt Buttons für deren direkte Editierung zur Verfügung.

Das FileDrive im AkquiseManager

Das neue FileDrive – legen Sie hier alle wichtigen Dateien ab, um Sie innerhalb der verschiedensten Module und Orte im AkquiseManager durch direkte Zugriffspunkte gezielt einsetzen zu können. Schnell, unkompliziert und ohne Umwege. Eine weitere Effizienzsteigerung für Ihren produktiven Arbeitstag!

Schnelles visuelles Erfassen von Dateiinhalten durch die Thumbnail-Anzeige

Zur besseren Visualisierung von im AkquiseManager hochgeladenen PDF-Dokumenten werden diese nun auch als Thumbnail-Vorschau angezeigt.

Festlegung von Zahlungskonditionen

Für die individuelle Gestaltung der Zahlungsabwicklung bietet der AkquiseManager verschiedene Optionen zur Einstellung der Zahlungskonditionen an.

Abweichende Leistungs- und Rechnungsempfänger - z.B. für Leasinggesellschaften oder Konzernkunden

Der AkquiseManager wurde um zwei weitere Optionen bei der Belegadressierung ergänzt: den Versand an eine abweichende Rechnungsadresse und der direkten Eintragung des Ansprechpartners in die zweite Adresszeile.

Anzeige des letzten Bearbeiters eines Belegs

Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt im Fakturabereich den letzten Bearbeiter eines Belegs an.

Rohertragsanzeige und -auswertung

Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt nicht nur Umsätze, sondern auch die daraus resultierenden Roherträge in allen Bereichen, die mit Belegen und deren Auswertungen zu tun haben, an.

Einrichtung individueller Zusatzfelder in Belegen

Belege können jetzt mit zusätzlichen Individualfeldern für den internen Gebrauch ausgestattet werden.

Erweiterung der Kundenansicht um zusätzliche Kontaktangaben

In der Ansicht eines Kunden im AkquiseManager stehen auf Wunsch auch zusätzliche Felder für den Eintrag von Kontaktdaten zur Verfügung.

Die Preisgruppendefinition - Erleichterte Verwaltung der mit Ihren Kunden vereinbarten Konditionen

Im AkquiseManager können verschiedene Preisgruppen, z.B. anhand der Abnehmersegmente, definiert werden. Die jeweils zur Preisgruppe gehörenden Artikelpreise lassen sich für diese Gruppen nach Belieben frei festlegen.

Belegexport als CSV-Datei - So funktionierts

Ab jetzt können Beleglisten aus dem AkquiseManager als CSV-Datei exportiert werden.

Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung

Die Optionen zur Erstellung von Provisionsabrechnungen im Bereich Faktura wurden ergänzt. Es steht zusätzlich die Wahlmöglichkeit zur Verfügung, ob die fertige Abrechnung automatisch per E-Mail verschickt wird, oder nicht. Auch die Ausweisung der Provisionen entweder nach Belegen oder Positionen kann ebenfalls bestimmt werden.

Export von Betreuergebietslisten nach Postleitzahlen

Es ist jetzt möglich, die Gebietsaufteilungen der jeweiligen Außendienstmitarbeiter oder Kundenbetreuer eines Unternehmens als CSV-Datei zu exportieren und diese dadurch noch klarer und übersichtlicher darzustellen zu lassen.

Angebote mit Projektpreisen erstellen

Wir haben in unserem System die Möglichkeit geschaffen, Positionspreise zu unterdrücken. Der Kunde erhält somit ein Angebot, bzw. später eine Rechnung bei der nur der Gesamtprojektpreis ausgewiesen wird.

Beleg- und Angebotsvorlagen

Die neue Funktion "Beleg- und Angebotsvorlagen" bietet die Möglichkeit Vorlagen zu erstellen, die sowohl die allgemeinen Belegtexte, wie Einführungstext und Abschlusstext, als auch die Belegpositionen umfassen.

Zusätzliche Sortierung nach Kundenname und Postleitzahlen in der Wiedervorlagenliste

Der AkquiseManager hat jetzt weitere Funktionen innerhalb der Wiedervorlagenliste: Die Sortierung nach Kundennamen und Postleitzahlen.

Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie

Die Rechnungshistorie stellt alle Rechnungen und Gutschriften mit den darin enthaltenen Positionen untereinander dar. Dadurch erhält man schnell einen Überblick, wann welche Leistungen abgerechnet wurden.

Zusätzliche Filterung nach Ländern in der Wiedervorlageliste

Der AkquiseManager hat jetzt eine weitere Funktion innerhalb der Wiedervorlagenliste: Die Filterung nach Ländern.

Kunden-Export-Einstellungen

Ab sofort gibt es eine zusätzliche Option in den Systemeinstellungen, durch die statt nur dem Kampagnen-Ansprechpartner alle Ansprechpartner exportiert werden.

Verbesserungen am Suchindex

Der Suchindex akzeptiert nun auch zusammenhängende Wörter, verschiedene Konstellationen mit "und", sowie Eingaben mit vergessenen Leerzeichen.

E-Mail-Schnellsuche

Die Zeilen zur Schnellsuche wurden um eine weitere Suchfunktion ergänzt. Das Feld "Telefon" wurde in "Tel. / E-Mail" umbenannt, sodass dort auch nach E-Mail-Adressen recherchiert werden kann.

Emojis

In den Betreffzeilen von Aktivitäten und Notizen innerhalb des AkquiseManagers können jetzt auch Emojis angezeigt werden.

Fakturex Update Kundenmappe

Die "Kundenmappe" dient der schnellen Auswertung eines Kunden. Sie gibt Aufschluss über sämtliche Belege im Zusammenhang mit ihm, sowie deren Status, über die Anzahl offener Angebote und wie viel Aufträge aktuell laufen. Darüber hinaus werden in ihr Umsatzauswertungen in verschiedenen Charts und Tabellen dargestellt.

Filterung der Belegliste nach Datum

Ein zusätzlicher Filter wurde integriert, damit Belege im Faktura-Modul nach freier Datumseingabe gefiltert werden können.

Filterung der Kundenliste nach Anrede

Die Kundensuche wurde erweitert. Ab sofort kann auch nach Anrede gefiltert werden.

Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Durch die gestiegene Funktionalität des AkquiseManager ist es notwendig geworden die Oberfläche zu modernisieren. Wir nehmen dies zum Anlass das gesamte Erscheinungsbild zu überarbeiten.

Rechnungsauswertung - Dauer Zahlungseingang und Fälligkeitstage

Durch diese Auswertung kann man sich einfach errechnen, wie lange die durchschnittliche Zahlungsdauer ist, welche Kunden schnell zahlen, welche länger brauchen, sowie welche Forderungen mit wie vielen Fälligkeitstagen offen sind.

Neue AkquiseManager Funktion „Mögliche Dubletten“

Ein neues Feature ermöglicht es Ihnen intuitiv beim Arbeiten mit dem AkquiseManager Dubletten zu bereinigen.

Signaturen duplizieren & Signatur-Platzhalter

Signaturen im AkquiseManager können durch Benutzerfelder individualisiert werden. Manchmal lässt sich eine Signatur aber nicht automatisch individualisieren. Für diese Konstellation haben wir jetzt eine Funktion integriert, mit der sich eine vorhandene Signatur duplizieren lässt, damit man diese anschließend für einen neuen Mitarbeiter anpassen kann.

Neuer Suchfilter Kunde/ Lieferant

Durch diesen Filter lassen sich die Daten so eingrenzen, dass nur Kunden oder Lieferanten angezeigt werden.

Neues E-Mail Gateway-System

Durch das neue System werden neu eingehende Mails im Regelfall innerhalb weniger Sekunden im AkquiseManager bereitgestellt.

Verbesserung der Dubletten-Bereinigung bei großen Datenbeständen

Wegen der gestiegenen Anzahl von Datenbanken mit mehr als 50.000 Datensätzen haben wir die Dubletten-Bereinigung überarbeitet.

Kategorisierung von Textvorlagen

Die Textvorlagen im AkquiseManager erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. Das System wird neben dem Nachrichtenmodul noch von verschiedenen weiteren Modulen innerhalb des AkquiseManagers genutzt. So z.B. bei Prozess-Buttons, Serienmails, Automailer, Termin-Erinnerungen und Belegen.

Postfächer zusammenfassen

Was soll man mit dem Postfach machen, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist? Wir haben verschiedene Lösungsansätze und Vorgehensweisen im AkquiseManager integriert. (Video)

Wertelisten zusammenfassen

Das Modul "Wertelisten" hat zwei neue Funktionen: "zwei verschiedene Wertelisten zu einer Werteliste zusammenfassen" und "zwei Werte innerhalb einer Werteliste zusammenzufassen"

Automatische Feldtypen-Konvertierung

Durch die Einführung von Auswahllisten bzw. Mehrfachauswahllisten ist bei vielen Kunden der Wunsch entstanden, die bisher verwendeten Auswahlfelder in diese neuen Feldtypen umzuwandeln. Dies ist nun ganz einfach möglich.

Wiedervorlagen-Massenbearbeitung

Über eine neue Funktion lassen sich jetzt mehrere Wiedervorlagen auf einmal bearbeiten. In der Wiedervorlagenliste kann über den Button "Massenbearbeitung" eine Maske aufgerufen werden, deren Bearbeitung sich dann auf alle Wiedervorlagen aus der Liste auswirkt.

Erweiterung der Kundensuche nach offenen Wiedervorlagen

Wir haben die Kundensuche erweitert. Die Suche kann jetzt nach "offene Wiedervorlagen" zusätzlich gefiltert werden. Dabei kann man wählen, in welchem Zeitraum das Fälligkeitsdatum der Wiedervorlagen liegen soll.

Mehrfachauswahl bei der Filterung von Datensätzen

Sie können bei bestimmten Auswahlfeldern jetzt zur Filterung auch mehrere Werte gleichzeitig auswählen.

Wiedervorlagen umbuchen

Um eine nahtlose Übergabe der nicht erledigten Wiedervorlagen beim Ausscheiden eines Mitarbeiters zu gewährleisten, haben wir eine neue Funktion integriert.

Ansprechpartner-Status

Mit unserer neuen Funktion können Sie bei jedem Ansprechpartner hinterlegen, ob dieser noch aktiv im Unternehmen, oder ob er ausgeschieden ist.

Schnellzugriff-Historie

Unsere bisherige Funktion "letzte Kunden" wird durch eine neue Erweiterung abgelöst.

Speicherplatz sparen mit der neuen Postfachbereinigung

Bereits vor mehreren Monaten haben wir eine Funktion eingebaut, durch die bei der täglichen Benachrichtigungsmail der aktuell belegte Gesamtspeicherplatz ausgegeben wird. In Folge dieser Information wurde uns von Kunden der Wunsch zugetragen ein Tool zur Postfachbereinigung zu entwickeln.

Neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen