Ergänzung bei der Dublettenerkennung
Schlaue Verbindung zweier Funktionen
Sie sind ein Meister auf dem Gebiet des Datenmanagements und stolz auf Ihre akkurat gepflegte AkquiseManager-Datenbank. Sie haben bis in den kleinsten Winkel auf Vollständigkeit geachtet, alle Eingaben normiert und sämtliche Prozesse auf das Effizienteste optimiert. Dennoch hören Sie von Ihrer neu hinzugestoßenen Kollegin Frau Meier am Tag ihrer ersten Einweisung in das CRM-System folgende vorwitzige Frage: "Warum wird denn hier eine mögliche Dublette angezeigt? Ich dachte die Kundendatenbank sei so sauber gepflegt?" "Ist sie auch", antworten Sie mit einem ruhigen Lächeln. "Frau Müller hat gerade ein paar Datensätze von neu gegründeten Tochterunternehmen unserer Bestandskunden ergänzt. Diese heißen meist ähnlich wie der Mutterkonzern oder haben ihren Sitz im gleichen Firmengebäude. Darum schlägt sie der AkquiseManager zur Prüfung vor. Ihre erste Übungsaufgabe ist es, die Verbindungen zwischen den zusammengehörenden Karteien herzustellen, sehen Sie, so…"
- Klicken Sie im Bereich "Mögliche Dubletten" auf das Icon, mit den zwei in entgegengesetzte Richtungen zeigenden Pfeilen.
- Wählen Sie im darauf erscheinenden Bereich "Beziehungen" als nächstes die Art der Verbindung im Dropdown-Menü aus. In unserem Fall "Tochtergesellschaft".
- Speichern Sie Ihre Eingabe mit dem entsprechenden Button ab – fertig! Danach wird auch automatisch kein Dublettenhinweis bezüglich dieser beiden Datensätze mehr angezeigt.
"Das ist ja einfach und so durchdacht!" staunt Frau Meier. Zufrieden nicken Sie und antworten: "Genau wegen solcher cleveren Lösungen haben wir uns auch damals für den AkquiseManager entschieden."
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass zur Verwendung der im Szenario beschriebenen neuen Funktion die Option "Kundenbeziehungen" unter "Einstellungen", "System" unter dem Reiter "Kunde" aktiviert sein muss.
Neugierig geworden, wie Ihnen der AkquiseManager beim Umgang mit möglichen Dubletten sonst noch unter die Arme greifen kann? Dann machen Sie sich doch gleich hier schlau:
"Neue AkquiseManager Funktion "Mögliche Dubletten""
"Webadressen als Kriterium für die Dublettenerkennung"
"Verbesserung der Dubletten-Bereinigung bei großen Datenbeständen"
