Vereinfachtere Änderung von Beleg-Stati

So können Sie ab jetzt den Status eines Belegs ganz leicht ändern

Für die Änderung des Status eines Belegs stehen Ihnen ab jetzt in der Belegerstellungsmaske Buttons zur Verfügung, über die Sie den gewünschten neuen Status ganz einfach mit nur einem Klick ändern können.

Der AkquiseManager beachtet dabei immer die logische Reihenfolge der Stati, die mit den entsprechenden Aktionen verbunden sind und gibt Ihnen daher auch nur eine Auswahl an sinnvollen Buttons vor, wie das folgende Beispiel in Bildern zeigt:

• Ein gerade in der Erstellung befindliches Angebot steht noch auf dem Status "Entwurf". Der AkquiseManager gibt somit als Statusupdate nur die Möglichkeit "offen" vor, um auszudrücken, dass man nach dem Versand des Dokuments auf eine Antwort des Kunden wartet.
  
  Hinweis: Der Statuswechsel erfolgt bei Entwürfen entweder automatisch bei einer Aktion, die den Versand des Dokuments beinhaltet, oder manuell durch betätigen des Status-Buttons "offen".

• Wurde das Angebot versendet, so wird dementsprechend der neue Status "offen" angezeigt und die nächsten in der Reihenfolge sinnvollen Stati werden Ihnen angeboten.
  

Vorteil: Bisher musste der Belegstatus über "Status bearbeiten" und dem anschließenden Formular geändert werden. Diese im Vergleich umständlicheren Schritte werden nun durch die Verwendung der neuen "Ein-Klick-Buttons" ersetzt. Wiederum eine Verbesserung, die Ihnen das Arbeiten vereinfacht und Ihnen auch auf die Dauer viel Zeit beim "Weiterführen" von Belegen erspart.

Lesen Sie in folgenden verwandten Artikeln mehr zum Thema „Belege“:
„Beleg- und Angebotsvorlagen“
„Angebote mit Projektpreisen erstellen“
„Einrichtung individueller Zusatzfelder in Belegen“
„Abweichende Leistungs- und Rechnungsempfänger“
„Festlegung von Zahlungskonditionen“