Ansprechpartner-Mehrfachauswahl

So werden alle involvierten Personen hinterlegt

Mit zunehmender Anzahl der Teilnehmer sind Gesprächsrunden gelegentlich geistig ziemlich fordernd. Es gilt, ständig den Überblick zu behalten und ja keinen geäußerten Aspekt der einzelnen Gesprächspartner zu vergessen oder versehentlich zu übergehen. Zum Festhalten der Ergebnisse oder sogar des Gesprächsablaufs in wichtigen Stichpunkten, sind die Aktivitätseinträge im AkquiseManager perfekt geeignet. Schnell, komfortabel und für alle beteiligten Kollegen später jederzeit abrufbar kann man dort alle relevanten Punkte eines Kunden-Meetings festhalten. Und für den Fall, dass es nicht ausreicht, innerhalb des Aktivitätseintrags nur den Namen des wichtigsten Ansprechpartners zu hinterlegen, welcher am Gespräch teilgenommen hat, steht Ihnen nun sogar das "Ansprechpartner-Mehrfachauswahlfeld" zur Verfügung.

Es stellt eine Ergänzung zum Standardfeld "Ansprechpartner" dar, welches dafür vorgesehen ist, ausschließlich die eine Person zu hinterlegen, welche beim festgehaltenen Ereignis die wichtigste Rolle spielte. Ebenso dient es bei den Wiedervorlagen dazu, den passenden Ansprechpartner als richtige Anlaufstelle für deren Erledigung zu deklarieren. Klicken Sie auf das Ansprechpartner-Mehrfachauswahlfeld und Sie können aus einem Drop-down-Menü auch weitere ergänzende Ansprechpartner aus der kompletten beim Kunden hinterlegten Liste auswählen.

Ihnen steht es frei, ob Sie durch die Eröffnung der neuen Möglichkeit auch teilweise komplett auf die Eintragung im Standard-Ansprechpartnerfeld verzichten möchten. Dies könnte der Fall sein, wenn Sie beispielsweise alle Beteiligten als gleichbedeutend erachten und somit keiner wirklich als der wichtigste eingestuft werden kann. Bei der Nutzung der Ansprechpartner-Mehrfachauswahl werden die dortigen Eintragungen auf Wunsch in einer extra Spalte in der Aktivitätsübersicht eines Datensatzes angezeigt.

Überall wo Ansprechpartnerfelder vorhanden oder einsetzbar sind, können auch Ansprechpartner-Mehrfachauswahlfelder verwendet werden, so auch z. B. in Wiedervorlagen oder Objekten. Die Handhabung und Darstellung der Eingaben sind dabei in diesen Bereichen immer identisch zu denen bei den Aktivitätseintragungen [Abb. 3].

Die Einrichtung von Ansprechpartner-Mehrfachauswahlfeldern

Die Einrichtung von Ansprechpartner-Mehrfachauswahlfeldern ist sehr einfach und lässt sich in den folgenden beiden Bereichen durchführen:

• Für Ansprechpartner-Mehrfachauswahlfelder im AkquiseManager selbst
  Wählen Sie im Menüpunkt "Einstellungen" unter "Objekte" "Zusatzfelder" aus. Dort finden Sie für jeden Bereich des AkquiseManagers, in dem Zusatzfelder angelegt werden können, einen Reiter. Klicken Sie auf den gewünschten Reiter und auf die Schaltfläche "+ anlegen", um in die Einstellungsmaske aus Abbildung 4 zu gelangen. Benennen Sie das Zusatzfeld in Zeile 1 und wählen im darunter befindlichen Drop-down-Menü "Ansprechpartner-Mehrfachauswahl" aus. Machen Sie bei Bedarf weitere Eingaben, um z. B. die Filtermöglichkeiten oder die Sichtbarkeit der Feldinhalte zu steuern und speichern Sie zum Fixieren am Ende der Maske ab.
• Für Ansprechpartner-Mehrfachauswahlfelder in Objekten
  Wählen Sie im Menüpunkt "Einstellungen", "Objekte" den Punkt "Objekte" aus. Öffnen Sie den Konfigurationsbereich des gewünschten Objekts durch einen Klick darauf. Auf der rechten Seite der erscheinenden Maske werden Objektfelder angelegt, indem Sie dort auf den Button "+ anlegen" klicken. Im darauf folgenden Eingabebereich, welcher fast identischen mit der aus Abbildung 4 ist, können Sie nun auf die gleiche Art wie im vorhergehenden Punkt beschrieben, ein Ansprechpartner-Mehrfachauswahlfeld im Objekt anlegen.

Tipp: Was mit den Ansprechpartnern funktioniert, klappt auch analog dazu hervorragend mit den eigenen Mitarbeitern! Das Feld "Mitarbeiter-Mehrfachauswahl" lässt sich genauso einrichten und verwenden, wie die "Ansprechpartner-Mehrfachauswahl" und zeigt Ihnen, wenn auch mehrere Ihrer Mitarbeiter (AkquiseManager-Nutzer) in einen Vorgang eingebunden sind oder sein werden.

Mehr Detail- und Hintergrundwissen zu den Zusatzfeldern, mit denen Sie den AkquiseManager selbst genau auf Ihre Bedürfnisse anpassen können, finden Sie in den nachfolgend aufgelisteten Artikeln:
"Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte"
"Zusatzfelder – jetzt auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und Aufträgen"
"Prozess-Buttons jetzt noch besser – Zusammenspiel mit Zusatzfeldern"
"Ergänzungen bei Zusatzfeldern"
"Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern"
"Einrichtung individueller Zusatzfelder in Belegen"